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Nesse primeiro contato buscaremos compreender seu perfil. Esse será o momento em que falaremos sobre seus sonho e objetivos, seus medos e horizonte de investimento.
Agora utilizaremos seu perfil de investidor aliado aos seus objetivos e sonhos e levando em consideração seus receios para lhe apresentar uma proposta de investimento personalizada.
Nessa fase, após debatermos a proposta inicial, faremos em conjunto a implantação das estratégias.
Por fim, acompanharemos a evolução dos investimentos, bem como mudanças de cenário, dos seus objetivos e até mesmo do seu perfil de investidor. Esse acompanhamento é de extrema importância para que possamos fazer os ajustes necessários e garantir o atingimento de seus objetivos.
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