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Nosso ponto de partida...
A Norte Invest é resultado da união de 5 profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Nós 5 decidimos interromper nossas longas e bem sucedidas carreiras em alguns do maiores bancos do país com o mesmo objetivo:
Entregar aos nossos clientes uma assessoria focada em seus objetivos e que respeite seu perfil, uma assessoria personalizada e prestada por profissionais altamente qualificados cujo comprometimento primordial será auxiliar nossos clientes a investir melhor e a ficar a cada dia mais próximos de seus sonhos.
Somos movidos por resultados que espelham os desejos de nossos clientes. Por isso...
Nos tornamos um escritório credenciado a XP Investimentos, maior corretora da américa latina com 1 milhão de clientes ativos. Em agosto de 2024, a XP Investimentos registrou R$ 1,1 trilhão em ativos sob custódia, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
A parceria com a XP garante aos nossos clientes o acesso a uma ampla gama de ativos. Essa diversidade de soluções, aliada à assessoria prestada de um jeito próximo e comprometido pelo mais bem preparado time de assessores, resulta em um modelo capaz de auxiliar nosso cliente a atingir seus sonhos por meio de uma carteira aderente ao seu perfil.
Acreditamos que estar próximo de você é fundamental para transformar seus sonhos em conquistas. Nosso compromisso é entender a sua história, reconhecer suas metas e, sempre que necessário, ir até onde você estiver para oferecer um atendimento personalizado e comprometido. Cada encontro é uma oportunidade de construir uma relação baseada na empatia, na transparência e no respeito mútuo, sem perder o rigor que a nossa área exige. Estamos juntos nessa jornada, trabalhando para que seus investimentos reflitam a sua trajetória e potencial.
Carlos Duarte • CFP®
CEO
E não paramos por aí!
Encontre o NORTE para seus investimentos
Nossa Equipe
Esse é o time de profissionais que fará com que seus investimentos atinjam novos patamares.
Carlos Duarte • CFP®
CEO e Fundador
da Norte Invest
Rosamarya Coelho • CFP®
Sócia e Assessora
de Investimentos
Viviane Klein • CFP® e Ancord
Sócia e Assessora
de Investimentos
Samia Andion • CFP®
Sócia e Assessora
de Investimentos
Daiane Stevens • AAI
Sócia e Assessora
de Investimentos
Arthur Miranda • AAI
Sócio e Assessor
de Investimentos
João Vitor Sandri • AAI
Sócio e Assessor
de Investimentos
Fernanda Kelly • AAI
Sócia e Assessora
de Investimentos
Nossa Cultura
A Norte Invest elegeu os seguintes pilares para prestar a melhor assessoria:
Missão
Ampliar o horizonte de seus Clientes por meio de Assessoria de Investimentos de alto nível, comprometendo-se em honrar a confiança e a história de Vida de cada um deles, com comportamento ético, sustentável e comprometido com o resultado, orientando-se pela integridade, transparência e respeito nas relações, fazendo uso de uma equipe de profissionais de referência que atuam para fazer parte da realização dos sonhos daqueles que escolheram confiar em nossa Marca.
Visão
Ser referência nacional em Assessoria de Investimentos focada no indivíduo, apoiando a realização dos sonhos de seus clientes, sócios, parceiros e da Sociedade.
Valores
• Liberdade – Sentir-se livre para atuar de acordo com os próprios valores, equilibrando-os aos valores dos Clientes e os da Norte Invest.
• Valorização e respeito às pessoas – Reconhecer o valor daqueles que tornam tudo possível.
• Honestidade e Reputação – Ser e parecer ético, transparente e íntegro.
• Comprometimento consigo mesmo – Ser coerente com a própria história e sonhos.
• Comprometimento com o próximo – Tomar a melhor decisão levando em consideração o correto para a Sociedade em que a Norte Invest está inserida.
• Excelência – Atuar para ser o melhor naquilo que se propõe.